LEG Immobilien plant 500-Millionen-Euro-Wandelanleihe zur Refinanzierung

Die LEG Immobilien AG hat angekündigt, über eine Wandelanleihe rund 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt einsammeln zu wollen. Die Anleihe, die eine Laufzeit bis 2030 hat, wird in Stückelungen von jeweils 100.000 Euro ausgegeben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Papiere sollen einen festen Zinssatz von 1,00 Prozent pro Jahr bieten, während die Wandlungsprämie zwischen 35 und 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs liegen soll.

Der Nettoerlös aus der Emission ist laut Unternehmensangaben für die Refinanzierung bestehender Schulden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Die Begebung der Anleihe ist ab dem 4. September 2024 geplant.

Die Ankündigung der Wandelanleihe führte am Mittwochmorgen zu einem Kursrückgang der LEG-Aktie. Über XETRA fielen die Papiere auf 84,20 Euro und damit auf ihre 21-Tage-Linie zurück. Anschließend erholten sich die Aktien leicht und lagen zuletzt bei 86 Euro, was einem Minus von knapp zwei Prozent entsprach. Die Aktien des Wohnungsunternehmens haben seit Jahresbeginn um gut 11 Prozent zugelegt, was sie auf das höchste Niveau seit 2022 brachte und damit den Branchenindex sowie den MDAX deutlich übertraf.

Die Preisfestsetzung der Wandelanleihe, die im September 2030 fällig wird, ist für den Verlauf des Mittwochs vorgesehen.